結合美麗與榮耀於一身的美國小姐選美大會，在過去的五十年間，提供無數年輕女孩們飛上枝頭當鳳凰的機會，但是這一天，主辦單位收到來自美國境內最大犯罪集團『公民』的黑函，揚言將在美國小姐選美會場上放置炸彈，屆時不只美國小姐的生命受到威脅，現場的觀衆可能也難逃池魚之殃。

這個號稱『公民』的犯罪組織，近年來在美國境內橫行無阻，只要是叫得出名字的犯罪案件，『公民』大概都脫不了干係，這些人的手法乾淨俐落，讓人防不勝防，幾次交手下來，聯邦調查局被耍得團團轉，這一次，『公民』難得地出現用黑函的方式，事先預告犯罪的地點，對聯邦調查局來說可真是天上掉下來的一份大禮。

要計劃嗎？當然有！除了增加警力加強選美大會內外的安全，防止歹徒的滲透外，諸位佳麗的貼身安全當然也是重點考量，方法很簡單，只要在局裏找到漂亮的女性幹員，在她身上裝上先進的監視器，讓她臥底參加選美比賽，貼身保護各地佳麗的安全，這樣就裏裏外外萬無一失了，只要『公民』一出現，保證手到擒來。

要怎樣找到合適的探員？簡單！利用電腦篩選掉一堆不合適的恐龍，局裏合適的人選只有一位︰葛蕾絲哈特。在電腦合成下，葛蕾絲的晚禮服造型豔光四射，泳裝造型讓人垂涎三尺，豔麗不可方物，讓她臥底，保證萬無一失。

可是現實生活中的葛蕾絲每天除了工作外，完全不懂得如何打扮自己，外加剛正不阿的性格，更讓局裏面的男性同事都把她當哥兒們看待，不過，這也不能怪她的男同事，因爲就連葛蕾絲都不相信自己有女性化的一面，不過她的搭檔艾瑞克，倒是對她潛藏在剛毅外表下的溫柔性格深信不疑，可悲的是，他是全世界唯一有這種『古怪念頭』的人。

當天不怕地不怕的葛蕾絲接到這個任務後，嚇得魂不附體，因爲她早已經忘記要如何讓自己成爲一個風情萬種的女人了，偏偏選美大會的選拔日期又在三天之後，局裏不可能找到人來勝任這項任務了，不得已，葛蕾絲只好硬着頭皮接下這份“艱鉅“的工作。

別擔心！爲了幫助她能夠順利完成這項任務，局裏指派時尚界名流維多梅林（米高肯恩飾演）作爲她的美麗顧問，他的任務不只要在短短時間內讓葛蕾絲從一個剽悍帥氣，動作粗野的男人婆，搖身一變成爲一個人見人愛、我見猶憐的可人兒，更要讓她的美麗能夠從內而外展現自然、動人的氣質，纔有可能符合選美的條件，且不能被歹徒識破，而暴露在危險當中。

這可不是一件容易的工作。尤其，葛蕾絲是個平常率性慣了的女人，而維多偏偏又是個對『美』的要求近乎苛責的顧問，兩個人之間的認知與摩擦只能用『雞同鴨講』、『天翻地覆』來形容。

變裝完畢，嬌滴滴的葛蕾絲與全國各地的佳麗一同站在華麗的選美舞臺，面對臺下成千上萬的熱情觀衆，葛蕾絲能夠及時發現歹徒的蹤跡，阻止一場災難的發生嗎？(以上資料由百視達提供)